工业互联网全图素描在过去的三年里,源代码一直深入研究和投资B

2023-05-19 09:04:51

过去三年，源码一直深耕B2B赛道，持续研究和投资。包括：互联网化和智能化。如何定义产业，是指一切实物商品和服务从生产、流通到零售的全过程，涵盖所有的垂直行业。

工业互联网全图素描

在过去的三年里，源代码一直深入研究和投资B2B轨道。在我们的内部，B2B系统也有一个更大的名称，称为工业互联网，也称为传统产业的升级，包括：互联网和智能。如何定义行业是指从生产、流通到零售的所有实物商品和服务的整个过程，涵盖所有垂直行业。

纵向而言，不同的垂直行业包括快速消费品、药品、服装、工业品、家居装饰、汽车零部件等。从水平上看，它大致分为几个环节：原材料收集/生产–流通–产品生产–流通–零售。

因此，我们可以看到，该行业包括市场经济下的大多数行业。绘制两个坐标轴可以放置几乎所有行业的任何环节，形成一张大地图。它可能是一些完全基于互联网的行业，如社交网络、在线广告、内容媒体等。互联网几乎为在线C端提供了机会，BAT和新巨头也牢牢控制了每个C端的流量入口。

从长远来看，从工厂到零售终端，广阔的线下行业将是风险投资的沃土。工业互联网旨在帮助不同的垂直行业升级和演变。切入点可能在不同的环节和路径上。B2B电子商务网站就是其中之一。

投资实践与观察

在这张大地图上，源代码做了很多投资实践，包括2C类和2B类。2C有很多大类别，衣食住行，每个领域都很大，只是“食”可分为餐饮、生鲜、快消品、饮料等多个细分类别。

在2C领域，易久批是典型的代表。他们主要是饮料和饮料，已经完成了分阶段的规模目标。在下一阶段，他们将继续扩大规模，但也将对上下游产生深远的影响。手持快速销售，专注于2-6线城市的快速消费品领域。他们远离一线城市的连锁率和电子商务比例都很高，为相对分散、远离高质量供应链的便利店提供小型超市，增长非常快。

2B领域包括工厂要采购的所有产品、大宗商品、原材料、零部件MRO、机械设备、电子元件等。从硬件机电到MRO市场，整合上游优质厂商和服务终端渠道。百布通过金融撬动上游坯布，大大提高了上游产能利用率，直接供应终端，提高了流通效率。

公司也是B2B电子商务网站的自营模式，但每个公司都有不同的游戏方式。由于行业特点不同，也磨练了各自的竞争力，完成了各自第一阶段的快速增长和对上下游的深入探索，建立了真正持久的护城河。

整理投资逻辑

工业地图非常大。我们不断观察和研究，得出的大投资逻辑是：用大目标推动发展路径。产业升级有两个目标。一是终端客户获得的产品和服务越来越好、越来越准确。一是提高零售和零售的各个环节的效率。最终目标是实现数据驱动、智能驱动、后端服务零售前端、后端帮助前端、竭尽全力为终端客户服务。

B2B电子商务平台是最容易实现的方式之一，因为流通是整个链中最容易突破的环节。它涉及多层次的分销系统、多层次的批发市场、从干线到地面配送的仓库配送系统，以及大量的供需信息。仔细看线下，流通水平也在急剧下降，批发市场正在消失，市场正在变得透明，甚至政策也在促进流通公司的整合。

这种变化反映了总体趋势——流通需要更有效地为终端市场服务。各级货物流通需要统一仓库统一匹配，以提高利用率和及时性，供需信息需要不断优化匹配。B2B电子商务平台从交易直接切入流通环节，快速实现在线和大规模，加剧线下流通的整合和效率。B2B电子商务平台的一些逻辑在2015年进行了分析，主要是一些关键指标和绩效成本毛利公式，本文不再重复。

经过三年的赛马圈地，巨头们已经开始进入B2B交易平台。仅仅发挥渠道价值是不够的。他们应该在上下游工作，建立自己的行业壁垒。只有通过独特的方式掌握终端渠道甚至终端客户，获取更多的终端数据，或建立自己的优质品牌公司，才能建立长期的护城河。

解决四个关键问题

首先，在2C类别中，特别是在快速消费品领域，初创公司普遍面临着京东和阿里巴巴的威胁。威胁来自两个方面：一是C端零售的在线利率不断提高，线下商店的比例不断被侵蚀；第二，他们也杀死了线下供应链B2B电子商务系统上做纵深。

从长远来看，巨头的目标必须是不断提高整个类别的在线化率。对于短期内无法改进的线下部分，供应链、支付和在线流量将被授权和整合。这种赋权看起来非常致命，几乎要横扫整个战场。然而，作为一家初创公司，我们应该激动地看到，线下B端链的渗透和转型必须是一个缓慢而长期的项目。这是一项艰苦的工作。它不一定适合电子商务巨头，而是适合小米加步枪、不断工作的初创公司。

B2B公司想要向下延伸到线下商店，无论是新的连锁店还是现有的商店，都将面临巨人的长期竞争。如果你想这样做，你应该迅速采取行动。

其次，在许多垂直行业，上游品牌具有毫无疑问的行业影响力。如何部署渠道和规划电子商务、与现有分销系统、批发市场和终端零售的关系、与零售终端的联系以及如何竞争都值得研究。

在强品牌的垂直行业，现有的B2B还没有取代一批角色，几乎没有与品牌建立良好的联系。找到正确的痛点，与他们共存，共同构建新的流通生态，是一个很好的处方。

第三，现有的B2B平台，除了需要处理巨头和品牌之间的关系外，还需要面对多层次的传统经销商。传统的二、三、四级经销商，创造价值小，容易被取代，他们也是最快乐的，经常找到联合的方法，甚至去品牌制造商和下游商店说坏话，散步谣言，试图抵制和扼杀B2B平台。

建议打破游戏的方法是不要面对联合抵制攻击，低调弱点，找到突破点，团结那些仍然具有类别价值的经销商，或者看看生态学中是否有合作转型的机会。长期以来，它一直在为下游商店和品牌制造商创造真正的价值。

第四，为了避免巨头和品牌对初创公司的影响，另一种方法是远离C端巨头和上游品牌成熟的领域。还有许多垂直领域，中国仍然缺乏品牌，C端巨头无法企及。在这些地方建立基地，然后继续扩大行业影响力。

最后，我想强调的是，B端领域的机会不会太快。我们都应该站在长远的基础上。我们应该看到足够长的卡片游戏。最好有造血能力。我们不必担心慢的时候被别人抢走。相反，深度培育的慢公司有机会。